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MFS Meridian Managed Wealth P1 EUR - LU1914596363

Obiettivo di investimento dichiarato

The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets as represented by the MSCI World Index (net div), by reducing the Fund’s exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund’s portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., below-investment-grade debt instruments). In addition, the Fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1914596363 Benchmark dichiarato: 100% ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD
Prezzo/Nav al 24/12/2024: 10,80 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar Global TME NR USD
Investimento minimo: ND Società di Gestione: MFS
Categoria Morningstar: Alternativi - Long/Short Azionario Internazionale Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima ND
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,80%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 12,73% 10,18%
Rendimento 1 anno % 12,62% 10,14%
Rendimento 3 anni % 5,61% 4,86%
Rendimento 5 anni % 1,71% 4,36%
Rendimento 10 anni % ND 5,50%

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Fondi acquistabili

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Scheda di dettaglio Morningstar

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