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U Asset Allocation Enhancement CHF ACCHF - LU2262122059

Obiettivo di investimento dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU2262122059 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 20/12/2024: 91,78 CHF Benchmark Morningstar: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Investimento minimo: 10.000,00 USD Società di Gestione: UBP
Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti CHF Valuta: CHF

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,10%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 3,75% -3,77%
Rendimento 1 anno % 5,41% -2,58%
Rendimento 3 anni % 0,48% 0,80%
Rendimento 5 anni % ND 1,97%
Rendimento 10 anni % ND 3,09%

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Fondi acquistabili

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Scheda di dettaglio Morningstar

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