Planetarium Anthilia Red A EUR - LU0374938990
Obiettivo di investimento dichiarato
Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato sull’area euro e si concentra su quei settori dove maggiore è l’esperienza di analisi, la conoscenza del processo produttivo ed il rapporto con il management. Investe in maniera residuale in titoli obbligazionari governativi e breve.
L’approccio è di tipo fondamentale con una analisi bottom-up. Il segmento small e mid caps può arrivare fino al 50% del patrimonio netto.
Il fondo ha la possibilità di assumere posizioni short su futures e/o opzioni per ridurre l’esposizione al rischio e mitigare la correlazione con il mercato.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0374938990 |
Benchmark dichiarato: ND
|
| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 156,84 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR |
Società di Gestione: Anthilia
|
| Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
2,50% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
ND
|
| Commissione di gestione |
1,75% |
1,75%
()
|
| Commissione di performance |
SI
|
SI
()
|
|
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Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
3 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 5
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
NO
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
5,12% |
6,94% |
| Rendimento 1 anno % |
4,94% |
7,21% |
| Rendimento 3 anni % |
1,02% |
1,03% |
| Rendimento 5 anni % |
2,45% |
2,90% |
| Rendimento 10 anni % |
3,28% |
3,48% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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