Echiquier Patrimoine A - FR0010434019
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo può essere investito in titoli francesi o esteri, in azioni, obbligazioni, parti di OICVM o più in generale in tutti i prodotti suscettibili di entrare nella composizione di un fondo. Si riserva la possibilità di investire in parti di OICVM francesi o fino ad un massimo del 60%. E’ esposto al rischio di cambio. L’obiettivo è di offrire un rendimento regolare, prendendo rischi limitati al fine di preservare il capitale investito. Echiquier Patrimoine può servire da supporto a dei contratti individuali di assicurazione sulla vita a capitale variabile, denominata in unità di conto.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: FR0010434019 |
Benchmark dichiarato: 20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 67.5% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR, 12.5% MSCI Europe NR EUR
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| Prezzo/Nav al 23/12/2024: 896,17 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR |
Società di Gestione: La Financière de l'Echiquier
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| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
0,00%
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| Commissione di gestione |
1,00% |
1,00%
()
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| Commissione di performance |
SI
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SI
()
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
2 stelle
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SRRI Morningstar
()
: 4
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ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
3,49% |
5,15% |
| Rendimento 1 anno % |
3,52% |
5,31% |
| Rendimento 3 anni % |
-0,21% |
-2,12% |
| Rendimento 5 anni % |
0,49% |
-1,23% |
| Rendimento 10 anni % |
0,33% |
0,40% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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