Investimenti Bilanciati Italia PIR - IT0005244535
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e rientra tra gli “investimenti qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti.
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti azionari sono consentiti fino ad un massimo del 40%. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 90%. È consentito l’investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale.
Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IT0005244535 |
Benchmark dichiarato: 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 50% Bloomberg EuroAgg, 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr, 20% Bloomberg Italia 120 PIR TR TR EUR
|
| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 11,80 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 500,00 EUR |
Società di Gestione: Sella
|
| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
2,00% |
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
| Commissione di gestione |
1,50% |
| Commissione di performance |
SI
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
4 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
6,70% |
5,15% |
| Rendimento 1 anno % |
6,85% |
5,31% |
| Rendimento 3 anni % |
2,11% |
-2,12% |
| Rendimento 5 anni % |
2,25% |
-1,23% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
0,40% |
Fondi acquistabili
Il fondo Investimenti Bilanciati Italia PIR al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi per la categoria Bilanciati Prudenti EUR.
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