Wellington US Research Eq USD N A1 Di - LU1223419331

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1223419331	Benchmark dichiarato: 100% S&P 500 NR USD
Prezzo/Nav al 23/12/2024: 27,42 USD	Benchmark Morningstar: Morningstar US Large-Mid NR USD
Investimento minimo: 5.000,00 USD	Società di Gestione: Wellington Management
Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend	Valuta: USD

Commissioni

Commissioni	Da prospetto
Commissione di ingresso massima	0,00%
Commissione di uscita massima	ND
Commissione di gestione	0,60%
Commissione di performance	ND

Rating e rischio

Rating Morningstar: 3 stelle

SRRI Morningstar : 6

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND

Rendimenti

Rendimenti	Fondo	Categoria
Rendimento YTD %	30,99%	30,64%
Rendimento 1 anno %	31,76%	31,12%
Rendimento 3 anni %	9,21%	11,01%
Rendimento 5 anni %	13,88%	14,74%
Rendimento 10 anni %	ND	13,39%

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